Questionnaire patrimonial
Recueil d'informations complet pour établir le bilan patrimonial de vos clients.
1. Identité du client
2. Situation familiale
3. Situation professionnelle
4. Revenus et charges
Revenus annuels
Total :0 €
Charges mensuelles
Total annuel :0 €
5. Patrimoine
Immobilier
Total :0 €
Financier
Total :0 €
Dettes
6. Objectifs
7. Profil investisseur
Synthèse
Patrimoine brut0 €
Dettes- 0 €
Patrimoine net0 €
Profil : Prudent
Pro : Logo + sans watermark
Passer à Pro →📋 Rappel
- • Obligatoire selon MIF II
- • Mise à jour annuelle
- • Conservez 5 ans
📁 Conservation 5 ans obligatoire
L'AMF impose une conservation de 5 ans minimum. Avec Paperasse Pro, accédez à l'historique de tous vos documents.
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